هیرومی پس از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، از شهر ساحلی نیگاتا به توکیو نقل مکان می‌کند به این امید که به یک بازیگر مشهور تبدیل شود. رویای او زمانی به حقیقت نزدیک می‌شود که یک مدیر استعداد‌یابی او را در خیابان پیدا می‌کند. او هیرومی را به عنوان مدل استخدام می‌کند، اما در واقع هدفش مدلینگ برهنه است. این دقیقاً همان چیزی نبود که هیرومی به دنبالش بود، اما او نمی‌تواند این فرصت را رد کند. با افول حرفه‌اش، مدیرش او را مجبور می‌کند تا وارد صنعت فیلم‌های بزرگسالان شود و هیرومی هویت جدیدی به نام میهیرو پیدا می‌کند.

نوجوانی به نام نوریکو شیمابارا از خانواده‌اش در تویوکاوا فرار می‌کند تا با کومیکو، مدیر یک انجمن اینترنتی ملاقات کند. او وارد حلقه خانوادگی کومیکو می‌شود که پس از خودکشی دسته‌جمعی ۵۴ دختر دبیرستانی، تاریک‌تر و هولناک‌تر می‌شود.